董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

全面了解企业上市的条件、6大步骤
全面了解证监会发审委的10大审核重点
全面掌握上市诊断的方法
全面掌握如何设计上市方案
全面掌握如何进行“零税负”上市重组
全面掌握上市前如何引进风险投资
掌握企业上市过程中的10大关键问题及解决之道
课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

12 H

第一单元  企业上市概述


   什么是企业上市


   企业上市利弊分析


   上市地点


   上市方式


   上市中介机构职责


【学员讨论】阿里巴巴为什么选择美国上市？


 


第二单元  企业上市条件


   主板上市条件


   创业板上市条件


【案例分析】康力电梯（002367）上市重组原因分析


 


第三单元  企业上市流程


   改制


   尽职调查


   规范整改


   引进战略投资者


   确定改制方案


   审计评估


   股改


   辅导


   完善各项制度


   健全治理结构


   完成辅导验收


   申报


   完成审计


   出具法律意见


   取得或出具相关文件


   制作申报材料


   通过券商内核


   上报证监会


   审核


   预先披露


   回复反馈


   修改材料


   通过审核


   核准发行


   发行上市


   报送会后事项


   进行投资推介


   确定发行价格


   组织承销发行


   举行上市仪式


   持续督导


   内控制度


   关联交易


   信息披露


   募集资金使用


【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程


【学员讨论】拟上市企业存在的问题分为哪几类？分别应在什么阶段解决？


 


第四单元  证监会审核重点


   主体资格


   独立性


   规范运作


   财务与会计


   内部控制


   可持续盈利能力


   核心竞争优势


   募集资金投向


   信息披露


   知识产权


【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？


 


第五单元  企业上市诊断


   什么是上市诊断


   上市诊断的必要性


   上市诊断的目的


   上市诊断方法


   上市诊断资料准备


   上市诊断报告


【学员讨论】我公司可以上市吗？


 


第六单元  上市方案设计


   上市方案设计准备


   企业上市诊断报告


   同行上市公司财务指标


   确定上市主体


   确定上市地点


   确定上市申报期


   确定申报期财务指标


   确定上市重组方案


   确定规范整改方案


   确定上市工作进度


【案例分析】武汉红人的上市方案


 


第七单元  企业上市重组


   上市重组的目的


   上市重组需解决的问题


   上市重组流程


   选择/新设上市主体


   确定业务范围


   确定资产范围


   确定重组方案


   实施重组方案


   上市重组方式


   法律形式改变


   股权收购


   资产收购


   债务重组


   合并


   分立


   “零税负”重组方案的设计


   “零税负”的概念


   “零税负”重组方法


   “零税负”重组方案设计三步法


   “零税负”重组方案的实施


【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组方案


【案例分析】武汉红人的上市重组方案


 


第八单元  引进风险投资


   引进风险投资的基本流程


   企业与PE/VC初步接触


   PE/VC的实地考察


   投资意向书的签订


   尽职调查


   融资谈判


   协议签订


   资金到位


   引进风险投资的准备工作


   财务梳理


   盈利预测编制


   商业计划书编制


   企业估值


   重置成本法


   市价估值法


   收益估值法


   特殊情形下的估值


   融资协议中的Term Sheet


   Term Sheet中的进入条款


   Term Sheet中的公司治理条款


   Term Sheet中的退出条款


【案例分析】蒙牛之完美对赌


【案例分析】太子奶黯然出局


【学员讨论】爱使股份（600652）41倍溢价收购游久时代


 


第九单元  企业上市的关键问题及解决之道


   主体资格问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   独立性问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   规范运作问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   财务不规范问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   税收问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   土地问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   环保问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   募集资金投向问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   持续盈利能力问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


   知识产权问题


   主要瑕疵


   解决之道


   案例


【学员讨论】俏江南的上市之痛